在后疫情时代的起点,PCR仪整体的市场需求较2022年成负增长(详情可见《2023年PCR仪中标分析:国产占比超60%》)。而荧光定量PCR仪作为PCR仪采购量最大的类型,其采购需求和市场格局又将呈现什么样的变化趋势呢?为此,小编特别查阅了中国政府采购网,详细整理了近两年荧光定量PCR仪的采购数据,以期反映出该市场的发展趋势和变化。(注:由于中国政府采购网公示的中标信息数量有限,存在一定局限性,文中统计分析仅作为参考数据,可在一定程度上反映出市场需求走势及各品牌知名度和行业地位等。)
同比下降25.38%,但较2019年增长26.7%
2017年-2023年荧光定量PCR仪中标信息统计
从2017年-2023年荧光定量PCR仪的中标信息统计数据中可知,前疫情时代荧光定量PCR仪的中标数量走势基本稳定,平均每年中标406条,2020年-2022年荧光定量采购需求大涨,平均每年中标716条,与前三年平均中标数量相比增长了76.35%,且荧光定量PCR仪与PCR仪的需求变化一致(2017年-2023年PCR仪中标数量图请见《2023年PCR仪中标分析:国产占比超60%》),这表明疫情期间PCR仪的市场需求主要来自荧光定量PCR仪。后疫情时代,荧光定量PCR仪的市场需求下滑,较2022年下降了25.38%,但较2019年增长了26.70%。
医院采购需求下降
各机构采购荧光定量PCR仪的占比(左:2023年 右:2022年)
通过2023年和2022年各机构采购荧光定量PCR仪的占比图可知,疫情期间医院的采购占比最大,已超半数;其次是高校/科研院所、疾控中心、政府机构。虽然2023年荧光定量PCR仪的主要采购机构类型并未发生变化,但各自的占比却呈现不同的变化趋势:相较于2022年,2023年医院的采购需求下降了将近20个百分点,因此,其他采购单位的占比有所上升。
市场份额Top10:国产4家跻身第一梯队
国内市场竞争激烈。2023年和2022年荧光定量PCR仪中标品牌排名前五的市场占有率之和分别为60.93%和68.73%,这均与2019年的86.2%相比有明显的下降,且2019年市场占有率排名第一(赛默飞)的市场份额为44.7%,在最近两年也已经下降到了2023年的16.03%。
国产品牌竞争力显著增强。疫情期间受多方面因素的共同影响,荧光定量PCR仪领域国产替代效果显著,国产品牌占有率远高于进口品牌占有率。疫情前,荧光定量PCR仪采购量排名前五的均为国外品牌,但2023年,在采购量排名前五的厂商中已经有4家是国产品牌,甚至在2022年天隆的市场占有率一度超越赛默飞,以26.64%的占比稳居榜首。
从近几年的市场表现来看,雅睿、天隆、博日、宏石跻身国产荧光定量PCR仪第一梯队,且上述四家的市场表现相差不大。
2023年荧光定量PCR仪品牌市场占有率前十排行榜 |
|||
序号 |
品牌 |
占比 |
国产/进口 |
1 |
赛默飞 |
16.03% |
进口 |
2 |
雅睿 |
12.54% |
国产 |
3 |
天隆 |
12.10% |
国产 |
4 |
博日 |
10.64% |
国产 |
5 |
宏石 |
9.62% |
国产 |
6 |
伯乐 |
6.85% |
进口 |
7 |
罗氏 |
5.69% |
进口 |
8 |
乐普 |
4.81% |
国产 |
9 |
鲲鹏 |
2.19% |
国产 |
10 |
朗基 |
1.60% |
国产 |
2022年荧光定量PCR仪品牌市场占有率前十排行榜 |
|||
序号 |
品牌 |
占比 |
国产/进口 |
1 |
天隆 |
26.64% |
国产 |
2 |
赛默飞 |
13.75% |
进口 |
3 |
宏石 |
13.36% |
国产 |
4 |
伯乐 |
8.14% |
进口 |
5 |
雅睿 |
6.84% |
国产 |
6 |
博日 |
6.32% |
国产 |
7 |
鲲鹏 |
4.04% |
国产 |
8 |
乐普 |
3.97% |
国产 |
9 |
罗氏 |
3.13% |
进口 |
10 |
安誉 |
2.41% |
国产 |
热门仪器型号排行榜
下面,小编也统计了2023年荧光定量PCR仪中标量排名前10的仪器型号~
序号 |
品牌 |
型号 |
1 |
赛默飞 |
QuantStudio 5 |
2 |
雅睿 |
MA-6000 |
3 |
天隆 |
Gentier96R |
4 |
博日 |
FQD-96A |
5 |
宏石 |
SLAN-96S |
6 |
伯乐 |
CFX Duet |
7 |
罗氏 |
LightCycler 480Ⅱ |
8 |
乐普 |
Lepgen-96 |
9 |
鲲鹏 |
Archimed x4 |
10 |
朗基 |
A300 |
采购量Top5合占市场需求半壁江山
2023年各省份购入荧光定量PCR仪的数量占比
分省份来看,2023年荧光定量PCR仪在各个省份的采购数量占比如上图所示,排名前五的省份分别是广东、新疆、北京、山西、河北,合计占到全国采购量53.43%的半壁江山。其中,广东地区采购的荧光定量PCR仪,40%的采购单位是医院;新疆地区采购的荧光定量PCR仪,96%都被疾控中心收入囊中;北京地区的荧光定量PCR仪,44%被用于医院;山西地区采购的荧光定量PCR仪,50%应用于科研院所;河北地区采购的荧光定量PCR仪中,80%被用于医院。