当新能源汽车加速驶向 “智能驾驶” 新赛道,一个曾被海外巨头垄断的关键部件 —— 传感器,正成为国产供应链突围的焦点。从激光雷达、CMOS、压力传感器、磁传感器、温度传感器、速度位置传感器、角度传感器到空气流量传感器等,国产传感器企业正以技术突破打破 “卡脖子” 困局,引发车企 “哄抢” 潮,推动汽车智能化供应链的 “中国重构”。
A股十大汽车传感器厂商领航
以汽车CIS为例,作为全球市占率第一的企业,韦尔股份在原有的欧美系主流汽车品牌合作基础上,也大量的导入到了国内传统汽车品牌及造车新势力的方案中,其2024年图像传感器业务来源于汽车市场的收入实现约 59.05 亿元,较上年同期增加 29.85%,市场份额持续提升。
作为汽车CIS新势力,思特威的进展也非常迅猛,公司与多家主流车厂继续深化合作,行业解决方案能力、影响力显著提升,覆盖车型项目数量持续增加,应用于智能驾驶(包括环视、周视和前视)和舱内等多款产品出货量亦同比大幅上升。2024年汽车电子收入 5.27亿元,较上年同期增长 79.09%。
此外,格科微也已开始布局车载前装芯片,完成了首颗车载前装图像传感器的研发与流片,预计 25 年产品能够面向市场进行推广。
在磁传感器方面,随着下游汽车电子领域需求稳健增长,新能源汽车渗透率持续提升,纳芯微汽车电子相关产品持续放量,出货量达 3.63 亿颗,促使其 2024 年度营收再创新高,达19.6亿元,同比增长 49.53%。
苏奥传感是国内最大的汽车油位传感器生产厂家之一,迄今已逾30年的汽车油位传感器行业专业经验。2024年,公司国产化MEMS压力传感器实现规模化前装应用,为混合动力系统定制的多款传感器已通过头部车企测试认证,其中空气悬架温度传感器成为主流供应商全系标配产品,GPF差压传感系统已正式开启实车道路测试阶段。
华培动力通过并购入局汽车传感器业务,在国内商用车(柴油机)领域市场占有率保持领先的已有优势下,公司持续积极按照由国内到国际、由商用车领域向乘用车领域进行拓展。2024年其与博世在陶瓷压力传感器、天然气发动机压力温度传感器、排气温度传感器方面,都取得了显著的业务进展。同时,公司于 2024 年第三季度陆续获得了比亚迪压力传感器及雨量阳光传感器的项目定点并同步完成开发,两个项目均将于 2025 年年初开始小批量供货。
作为国内知名汽车温度传感器、光传感器供应商,开特股份2024年实现营收8.26亿元,同比增长26.50%;其中传感器类产品实现营收2.95亿元,同比增长14.30%。目前,公司还在研发车用内温传感器、座舱环境传感器、风道传感器、管路温度传感等不断替代国外进口产品。
依托自身在摄像头和超声波雷达等传感器领域多年来的深耕实践,豪恩汽电已逐步发展为国内研发实力较强、生产规模较大的汽车智能驾驶感知系统供应企业,公司2024年实现营收14亿元,同比增长17.25%,2025年5月更是接连获得某头部新能源汽车品牌,总营业额约6.19 亿元的 AK2 雷达系统、全景摄像系统及行驶记录系统产品定点信及某合资汽车品牌及某海外汽车品牌,总营业额约 4.3 亿元的智驾摄像系统产品定点信。
四方光电是国内气体传感器龙头厂商,其2024年以汽车舒适系统传感器、高温气体传感器为主的汽车电子业务销售收入达2.49亿元,同比增长 15.97%,并新增披露的汽车舒适系统配套传感器项目定点金额累计 8.17 亿元。同时,公司高温气体传感器在海外市场大规模配套的基础上,积极开发国内前装客户市场,氮氧传感器在国内前装市场已经正式配套销售。
汉威科技方面,2024年公司完成 AQS、CO2、PM2.5 等车载传感器的性能升级和多种技术原理的氢气泄漏监测传感器开发,光线传感器、负离子发生器等新产品实现批量应用。
供需共振,崛起正当时
由上可知,汽车传感器国产替代的进程势不可挡。在政策层面,工业和信息化部办公厅于 2023 年发布了《国家汽车芯片标准体系建设指南》,制定了车规级芯片(含传感器)国产化标准,预期 2025 年关键传感器芯片自给率达到 50%。而如今,在国内车企和传感器企业的共同努力下,上述目标正一步步达成。
在市场层面,车企对于降本增效的迫切需求也推动了传感器的国产替代进程。在汽车智能化浪潮下,传感器需求呈爆发式增长,一辆智能汽车所需传感器数量可达三百至四百个,传统国际传感器巨头主导的市场价格体系正面临挑战。国产传感器企业凭借本地化生产、研发成本相对较低等优势,能够提供更具性价比的产品,满足车企在降本压力下对传感器的庞大需求 。
当技术突围与车企降本需求激烈碰撞,国产传感器迎来了黄金发展期。这场从技术攻坚到市场拓展的全面突破,不仅重塑汽车供应链格局,更让 “中国智造” 在全球汽车智能化浪潮中站稳脚跟,驶向更广阔的未来。